Lily Yu, détective de la police de San Diego, enquête sur une série de meurtres macabres qui semblent avoir été commis par un loup. Pour trouver le tueur, elle doit alors infiltrer les clans. Un seul homme peut l'aider - un garou du nom de Rule Turner, prince des lupins, dont la présence charismatique perturbe bien Lily. Rule a ses propres raisons de lui venir en aide, des raisons qu'il ne tient pas à partager avec Lily. La logique et l'honneur voudraient qu'elle garde ses distances, mais l'attraction entre eux est immédiate et dévastatrice.

Dans cette chasse au mal, Lily se retrouve en territoire inconnu, testée comme elle ne l'a encore jamais été, et avec le soutien d'un homme à qui elle n'est pas sûre de pouvoir faire confiance.

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